Warum echte Finanzplanung mehr ist als Produkte verkaufen, mit Philippe Muntwyler (Caveo)

Zum dritten Mal ist Philippe Muntwyler von Caveo bei Mach Dis Ding zu Gast, dieses Mal geht es um Vorsorge, Versicherung und die grossen Fehler, die Unternehmer bei ihrer Finanzplanung machen.

Über den Gast
Philippe Muntwyler ist Gründer und CEO der Caveo AG. Sein Grundgedanke: Nicht einzelne Finanzprodukte optimieren, sondern das gesamte finanzielle System. Echte Finanzplanung sollte vor dem Produktverkauf stehen, und finanzielle Optimierung muss immer im Zusammenspiel von Unternehmen, Lohn, Dividende, Pensionskasse, Steuern, Vorsorge und privatem Vermögensaufbau gedacht werden.

Das erwartet dich in dieser Folge

• Wie sich Caveo vom Versicherungsvergleich zur fokussierten Finanzplanung entwickelt hat
• Der Unterschied zwischen Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Pensionsplanung
• Die 3 grössten Fehler von Unternehmern bei der Altersvorsorge
• Warum "kostenlose" Versicherungsberatung nie wirklich gratis ist
• Die durchschnittliche Versicherungslücke von 600'000 Franken, und wie sie entsteht
• Konkubinat, Erbschaft und Steuern im Todesfall
• Key-Person-Absicherung für Unternehmer
• Der steinige Weg zur Finanzierungsrunde
• Warum der Finanzplaner der Zukunft eher ein Psychologe als ein Rechner ist
• Die grössten Finanzmythen im Schnelldurchlauf
• Warum Unternehmer ihre Pensionskasse aktiv analysieren sollten wie eine Investition

3 Tipps von Philippe

• Kauf zuerst Beratung, nicht Produkte
• Analysiert eure Pensionskasse wie eine Investition
• Optimiere das System, nicht einzelne Prozentpunkte

Philippe Muntwyler / Caveo AG
Website: http://www.caveo.ch
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Mehr zum Thema Todesfallversicherung: https://www.caveo.ch/de/death-insurance

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