Tracklista: 01. Barney Kessel - Laura (kezdődött: 00:03:24) 02. Joe Henderson - El Barrio (kezdődött: 00:08:24) 03. Andrew Hill - Grass Roots (kezdődött: 00:15:44) 04. Les McCann - Poo Pye McGoochie (And His Friends) (kezdődött: 00:25:24) 05. Freddie Hubbard - Mr. Clean (kezdődött: 00:33:25) 06. Gene Russell - You Are the Sunshine of My Life (kezdődött: 00:50:45) 07. Reuben Wilson - Stormy (kezdődött: 00:55:26) 08. George Braith - Nut City (kezdődött: 01:01:06) 09. Bobby Hutcherson - A Night In Barcelona (kezdődött: 01:07:07) 10. Roy Ayers - In The Limelight (kezdődött: 01:13:47) 11. John Coltrane - Body and Soul (kezdődött: 01:20:47) 12. Sam Rivers - Beatrice (kezdődött: 01:26:47) 13. Rudolph Johnson - Little Daphne (kezdődött: 01:33:08) 14. Idris Muhammad - The Saddest Thing (kezdődött: 01:42:48) 15. Gary McFarland & Co. - Up, Up & Away (kezdődött: 01:49:28) 16. Paul Desmond - The Girl from East 9th Street (kezdődött: 01:52:08) 17. Gary Burton - Moonchild - In Your Quiet Place (kezdődött: 01:58:08) 18. Gabor Szabo - Impression of My Country / Foothill Patrol (kezdődött: 02:10:49) 19. Charles Mingus - For Harry Carney (kezdődött: 02:23:29)
